1. Crear contactos

0:00 ¿Qué onda? Yo soy Eugenio de AYA Business Partners y el día de hoy vamos a hablar sobre contactos. Básicamente, así se ve el módulo de contactos, eh, en el flujo de trabajo, y lo voy a tratar de explicar, pues, de la manera más práctica posible. 0:17 Cuando agregas un contacto, hay, dos opciones, o es un cliente a quien le vendemos o es un proveedor a quien le compramos, entonces básicamente según la acción es como lo vas configurando y hay bastantes cosas que le puedes poner a, a un contacto y aquí lo que tenemos desarrollado es que cuando creas 0:47 un contacto nuevo si le vas a facturar a este contacto necesitas tener esta información y ponerla pues en el módulo correcto si te vas a comunicar y lo más importante. 1:20 pues definitivamente necesita nombre, lo que nosotros sugerimos poner en el nombre es con la constancia de situación fiscal. Voy a ver si me sale alguna. 1:31 Pues me salió esta que esto te ayuda un montón a dar de alta a algún cliente. Entonces lo mejor es. 1:41 que el nombre sea la constancia de citación fiscal, sobre todo si la vas a facturar necesitas que cuadre y es una muy buena práctica y después estoy diciendo necesito estado, código postal, país, rfc y régimen fiscal entonces ¿dónde la puse? 1:58 estado tamaulipas Para poner los estados, que aquí se llama provincia, lo más fácil es primero poner el país. El país te ayuda a que no te salgan pues los estados de todo el país, o sea, de todo el mundo, perdón. 2:15 Entonces ya pones México y te salen los estados de México. Después tenés, tenemos el código postal, el código postal va acá arriba y me falta el número de identificación fiscal que es el RFC se ponen y Por último, el régimen fiscal, que el régimen fiscal te lo piden en la facturación 4.0 y es general 2:52 de ley, personas morales. Entonces aquí lo pongo, esta base de datos ya tiene todo como bien agrupado. ¿Y cómo se llama? 3:01 este aquí me sale la información porque así está configurado que me salga el régimen fiscal y el número de identificación fiscal si tienen problemas contáctenos y podemos meternos y ayudarles en sus bases de datos también después correo y móvil que es este es teléfono y móvil en este caso no sé Esto 3:25 es para teléfono, este es el móvil que jala para Whatsapp y el correo, pues voy a poner ahorita el mío. 3:36 Entonces, estos primeros campos que hicimos son para poderle facilitar. facturar fiscal tampoco es adivino. 4:21 Pero ayuda un montón y lo último que recomiendo mucho es en categorías. Este en este caso esto es un cliente, entonces vale la pena que en categoría pongas a lo mejor cliente. 4:32 Entonces te va a ayudar después a usar los filtros y poder ver todos tus clientes, etcétera. Y con eso en mente terminamos la primera parte. 4:41 de la configuración, que viene siendo la primer columna, toda esta de acá. Ahora, depende si es cliente o proveedor, hay una hay una ventana, una tab que se llama venta y compra, y esto te ayuda un montón, porque te va a ayudar a que tu, a que a que este cliente o proveedor o proveedor se atienda más 5:04 rápido. Por ejemplo, si es venta, me voy a poner a mí como su vendedor o aquí pones este cliente, le corresponde a tal persona del equipo. 5:13 ¿Cuáles son los términos de pago de este cliente? Pues este cliente me paga todo a, no sé, 30 días o ¡Nos vemos! 5:21 mejor aún, inmediato. Y luego, ¿qué lista de precios tiene? Aquí después me voy a meter un poquito más en términos de venta para enseñarles a hacer las listas de precios, pero ponle tú que este cliente me paga igual que Hebe, porque compra el producto al mismo precio, etcétera. 5:41 para la compra. y luego recordatorio de entrega y si usa pesos o dólares o lo que sea según tu divisa, entonces con eso con eso terminas, en este caso creo que este ya lo tengo hecho entonces en vez de duplicarlo me voy a salir y lo voy a buscar, entonces aquí lo tengo, ahora, con este caso pues ya terminas 6:25 de hacer este tú tu contacto pero hay una tercer parte que es contactos y direcciones a veces tienes este una empresa y adentro de esta empresa hay dos edis a donde entregarle dos direcciones de contactos o… 3… o a veces hay 5 personas que trabajan alli adentro. 6:46 Y tu necesitas tener el contacto de todos, por que en tu base de datos tu quieres que tu equipo pueda accederlo. 6:53 Entonces… en la primer pestaña que se llama contactos y direcciones tu le picas agregar y le puedes agregar un contacto dentro a este contacto. 7:03 Entonces, ¿cómo? Yo quiero poner, a lo mejor, una dirección de entrega. Entonces pones tu dirección de entrega, y empiezas a escribir la dirección de entrega nueva, que en este caso, la dirección de entrega pone tu cliente. 7:34 Adentro de este contacto, un contacto que trabaja aquí y una dirección de entrega. Entonces tú puedes agregar, oye, ahí una persona nueva. 7:46 allá no, estoy tratando con esta persona, ahora estoy tratando, le pones aquí en contacto, este es el otro ejemplo, ahora estoy tratando con una persona que se llama Eugenio Martínez y él es el, bueno, aquí puedes poner si quieres ingeniero o lo que sea, pero él es La persona que me ayuda en Category 8:06 Manager, su correo es Eugenio, pues pone su correo y su teléfono aquí va. Entonces le picas guardar y cerrar, entonces ya tienes dentro de este contacto, el contacto 1, la dirección de entrega y el contacto 2. 8:33 Y si te sales, por ejemplo, me voy a regresar a contactos, Si buscas Lomart te sale la empresa y luego la empresa coma dirección de entrega y luego la empresa coma tu primer contacto y la empresa coma tu segundo contacto. 8:51 Entonces vas haciendo una distribución más interesante en cuanto vas de alta a contactos porque luego la información se queda a medias, y cuando la información se queda a medias, pues ya no funciona igual de bien el sistema. 9:27 Entonces, acuérdate, si les quieres facturar son estas 5 informaciones, si te quieres comunicar con ellos son estas 2, si es un cliente, estas 3. 9:38 Si es un proveedor, estas dos. Y si quieres agregarle contactos y direcciones, aquí puedes agregar personal que trabaja en la empresa, dirección de entrega, y vas a tener un contacto así de bien. 9:51 Entonces, con esto los dejo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.