1. Introducción a ventas

0:00 ¿Qué onda? Yo soy Eugenio de Aya Business Partners y el día de hoy vamos a hablar de ventas. Ehm, voy a empezar platicando un poquito sobre el flujo, porque así es como funcionan ventas dentro de Odoo. 0:16 Primero, cuando tú creas una venta, se pone automáticamente, en los comentarios. tu cotización se transforma a una orden de venta. 0:47 Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es una orden de venta, ya está como fija, o sea, ya no puedes moverla y se te habilitan algunos botones dinámicos. 0:58 Por ejemplo, entrega y salida de tráfico. tallada y agregar factura. Eso es básicamente lo que sucede una vez que a una cotización no le puedes agregar una factura, pero a una orden de venta sí. 1:10 A una cotización no le puedes agregar una entrega, pero a una orden de venta sí. Entonces, cómo sucede es que se, va distribuyendo un poquito el trabajo. 1:23 O sea, voy a dibujar aquí una línea. De la línea a la izquierda, te recomiendo que tengas un equipo de ventas que sea responsable por hacerlo. 1:34 ¿Por qué? Porque básicamente el equipo de ventas pues tiene que registrar sus ventas en el sistema. ¿Ok? Pero ya, Ya lo de la derecha puede ser delegado por otra área. 1:44 Por ejemplo, lo que pasa ya después de que tienes una orden de venta y te vas al botón dinámico de la entrega, es que, pues, la persona de inventarios tiene que validar la entrega, darle salida y ponerle los lotes al producto. 2:00 O sea, en pocas palabras. a ganar dinero. para poder Le meten una factura, selecciona el pedido, o sea, le hace una factura a la orden de venta y luego ya, en por cobrar, pues pone la fecha de factura, fecha de entrega, c****** días de pago tiene, cuál es el folio de factura y ya va una tercera persona 2:34 administrando un poquito qué está pasando con la venta. Y este es el flujo completo, entonces nos vamos a ir una por una para tratar de explicarlo. 2:43 Empezamos haciendo una orden de venta nueva. En ventas, empezó haciendo una orden de venta nueva. Entonces, pues yo me voy a ir al cliente DecoAddict y ya tengo el cliente. 2:57 Deco Addict, es lo primero que me pide, viene una dirección de factura, dirección de entrega, etcétera. Y viene pues la parte de líneas de la orden, que es donde agregas los productos que le vas a vender. 3:09 Entonces, pone tú que Deco Addict me compró,a ver, qué producto tengo aquí,una alfombra. Entonces ya tengo aquí mi alfombra, no fue una, fueron 20, entonces le pico a, le pongo 20. 3:24 Este botón de aquí es para guardar de forma manual, o de usar en presa o guarda de manera automática, pero si estás haciendo algo importante que quieres guardar, le picas y como que se actualiza y funciona. 3:35 Entonces ya tengo esto. Si me salgo, como no he confirmado nada, esto está en estatus de cotización, entonces si me salgo, va a salir esta, que es la que acabo de crear, como estado de cotización. 3:51 O sea, eso significa que estoy haciendo una cotización. Tengo que confirmarla. déjame meterme, tengo que confirmarle, pues aplicarle confirmar para que se haga una orden de venta. 4:04 Aquí hay otra información que puede valer la pena ver. Número uno, nosotros usamos mucho otra información porque lógicamente la persona que crea la orden de venta se asigna a Se signa el mismo como el vendedor. 4:20 Pero a veces, una persona le está registrando la venta a otro compañero, lo que sea, entonces puedes poner quién es el vendedor. 4:27 Automáticamente se cambia lo del equipo y también referencia de cliente. Nosotros lo usamos un montón porque si te llega un pedido de Soriana o de H&B, lo que sea, es el pedido número. 4:38 15, 22, 36, entonces aquí puedes poner pedido 15, 22, 36, le picas guardar, entonces ya está el vendedor y esto ayuda un montón a tenerlo listo antes de darle para adelante, entonces este parece que ya tiene su listo. 4:57 de pruebas. Hay empresas que si les sirve un chorro esto, tenerlo en modo cotización y luego ya convertirlo y hay otras empresas que dicen todas las órdenes que me llegan ya son venta, no uso cotización. 5:28 Pues en ese caso tu le puedes picar enviar por correo si quieres o le puedes picar confirmar. Si le picas enviar por correo, se te abre una plantilla de más o menos cómo va como le quieres poner al correo, etcétera. 5:41 Déjame tratar de mover mi camarita para no estorbar. Y aquí tú le puedes poner cómo quieres que llegue, qué le vas a decir, etcétera. 5:52 Le pones siguiente y aquí se está cargando y ya. se pone un poquito lo que va a decir el texto, etcétera. 6:02 Esto es una cotización. Si le picas a este botón, descargas tu cotización. Entonces aquí la puedes ver abierta y nosotros te podemos ayudar a comprar. 6:12 configurarla para que salga tu logo y todo. Y esta es la cotización, el documento que incluso le puedes mandar al cliente tu como cotización. 6:21 En este caso, en vez de picarle enviar, lo voy a picar descartar. Y de una vez me voy a confirmar. 6:28 Entonces, con esto en mente, si te fijas. se puso un mute, porque ya lo confirme y esto ya no es una cotización, pasó directo a orden de venta. 6:37 Entonces si me salgo y busco la S ochenta y seis aquí en cotización la S ochenta y seis ya es orden de venta. 6:45 Entonces lo que acabamos de hacer es una cotización y luego la confirmé y orden de venta. Entonces, ¿qué sucede? Dos cosas se le activa una orden de entrega Pero también si me regreso la cotización y pongo aquí por facturar Y pongo orden a facturar La 0086 falta una factura entonces Se agregan esas dos 7:11 , dos cosas. O sea, ya puede esta orden tener una entrega y ya puede esta orden tener una factura. Ok, y eso está interesante. 7:20 Entonces yo en mi proceso hago que mis vendedores se encarguen de cotizar y de hacer órdenes de venta. Y luego ya las. 7:30 Las órdenes de entrega las hace almacén y las facturas las hace administración. Entonces hasta aquí pudiera llegar el proceso de ventas, pero obviamente los voy a encaminar en el